В ходе игры ребята узнают о звуках и слогах, из которых состоят слова, как, изменив один звук в слове, превратить его в другое. Клоуны Ириска (Ирина Асмус), Клепа (Виталий Довгань), Левушкин (Валерий Левушкин) и Юрий (Юрий Шамшадинов) вместе с ведущей Татьяной Кирилловной (Татьяна Черняева) играют в "кошки-мышки" в одном из детских садов.